3 Dividenden Champions, die mit hoher Rendite locken: AT&T, Walgreens Boots Alliance und Enbridge

Dividendenaktien sind eine beliebte Wahl für Investoren, die regelmäßige Einkommensströme suchen. Dabei sind Unternehmen, die als Dividenden Champions gelten, besonders attraktiv. Diese Unternehmen zeichnen sich durch stabile Dividendenrenditen und ein solides Geschäftsmodell aus. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf drei solcher Dividenden Champions: AT&T, Walgreens Boots Alliance und Enbridge.

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AT&T (Dividendenrendite: 7,7%)

AT&T ist ein Gigant in der Telekommunikationsbranche und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Mobilfunk, Breitbandinternet, Kabelfernsehen und Unterhaltung an. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Dividendenhistorie und erhöht seine Ausschüttungen seit über drei Jahrzehnten. AT&T profitiert von seiner breiten Kundenbasis und investiert kontinuierlich in den Ausbau seiner Infrastruktur, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit der Einführung des 5G-Netzwerks und dem Fokus auf Streaming-Dienste wie HBO Max hat AT&T vielversprechende Wachstumschancen.

Derzeit scheinen aber tendenziell die Risiken im Vordergrund zu stehen. Mit Blei ummantelte Kabel verunreinigen die Umwelt, eine hohe Verschuldung bei steigenden Zinsen belastet. Ebenfalls nicht attraktiv ist, dass ein Wettbewerber wie T-Mobil US stetig Kunden abwirbt.

Walgreens Boots Alliance (Dividendenrendite: 8,4%)

Walgreens Boots Alliance ist ein global tätiges Pharmaunternehmen und betreibt eine der größten Einzelhandelsketten für Gesundheitsprodukte und Apotheken weltweit. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und Medikamenten. Mit der alternden Bevölkerung in vielen entwickelten Ländern dürften die Umsätze in diesem Sektor weiter steigen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an verschiedenen Initiativen zur Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung, um seine Gewinne und Dividenden weiter zu steigern.

Hier gibt es ebenfalls Gründe für die schwache Kursperformance der letzten Monate. Erst belasteten Schadensersatzzahlungen im Zusammenhang mit der Opioid-Krise in den USA. Dann rutschte das Unternehmen in eine Nach-Corona-Krise. Ein Führungswechsel soll Besserung bringen. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Die letzten Quartalszahlen von Walgreens Boots Alliance

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Quelle: Investor Presentation Walgreens Q3/2023 (Öffnet in neuem Fenster)

CEO Rosalind Brewer kommentierte, dass trotz eines anspruchsvollen Betriebsumfelds ein stetiges Wachstum von 8,9 Prozent im dritten Quartal auf konstanter Währungsbasis erreicht wurde. Die Umsatzzunahme resultierte hauptsächlich aus dem US-Retail-Apotheken- und internationalen Segment sowie dem US-Gesundheitswesen. Allerdings wirkten sich niedrigere Nachfrage nach COVID-bezogenen Dienstleistungen und ein vorsichtigerer, wertorientierter Verbraucher sowie eine schwächere Atemwegssaison negativ auf die Margen aus.

Der Quartalsumsatz stieg um 8,6 Prozent auf 35,4 Milliarden US-Dollar (8,9 Prozent auf konstanter Währungsbasis). Das operative Ergebnis belief sich auf einen Verlust von 0,5 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Verlust von 0,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn betrug 118 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 289 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Prognose 2023 korrigiert

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde angesichts der Unsicherheit beim Verbraucherausgaben angepasst. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses erwartet. Um das Wachstum anzukurbeln, wird das Unternehmen das Transformationskostenmanagement-Programmziel auf 4,1 Milliarden US-Dollar erhöhen, Kapital- und Projektinvestitionen reduzieren und die Portfoliooptimierung vorantreiben. Besondere Maßnahmen werden ergriffen, um die Rentabilität im US-Gesundheitswesen zu verbessern.

Walgreens Boots Alliance verfolgt weiterhin seine strategischen Prioritäten, darunter die Stärkung des Kerngeschäfts, den Ausbau von verbraucherorientierten Gesundheitslösungen, die Portfoliofokussierung und die Schaffung einer leistungsstarken Unternehmenskultur. Trotz kurzfristiger Herausforderungen ist das Unternehmen zuversichtlich, langfristiges Wachstum und langfristigen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.

Enbridge (Dividendenrendite: 7,6%)

Enbridge ist ein Energieinfrastrukturunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Pipelines und erneuerbaren Energien. Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle im Transport von Erdöl- und Erdgasprodukten und profitiert von langfristigen Verträgen, die stabile Einnahmen generieren. Darüber hinaus investiert Enbridge in den Ausbau seines Portfolios erneuerbarer Energien, was das Wachstumspotenzial des Unternehmens weiter steigert. Die Nachfrage nach sauberer Energie und die Notwendigkeit, die bestehende Energieinfrastruktur zu modernisieren, bieten Enbridge vielversprechende Wachstumschancen.

Wie verdient Enbridge Geld?

Enbridge verdient sein Geld hauptsächlich durch den Betrieb und die Verwaltung von Energieinfrastrukturprojekten. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten der Energieindustrie tätig und generiert Einnahmen aus folgenden Geschäftsbereichen:

Transport von Erdöl und Erdgas: Enbridge betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Pipelines, das dazu dient, Erdöl, Erdgas und Flüssigerdgas (LNG) von Fördergebieten zu Raffinerien, Verarbeitungsanlagen und Endverbrauchern zu transportieren. Das Unternehmen verdient Geld durch Transportgebühren, die von den Produzenten und Kunden für die Nutzung seiner Pipelines und Einrichtungen gezahlt werden.

Midstream-Dienstleistungen: Enbridge bietet auch Midstream-Dienstleistungen an, die die Lagerung, den Umschlag und die Verarbeitung von Energieprodukten wie Erdöl und Erdgas umfassen. Diese Dienstleistungen werden oft von anderen Unternehmen in der Energieindustrie in Anspruch genommen, und Enbridge erhebt Gebühren für diese Dienstleistungen.

Erneuerbare Energien: Das Unternehmen hat in den letzten Jahren sein Engagement im Bereich erneuerbare Energien verstärkt. Enbridge betreibt Windparks und Solaranlagen und erwirtschaftet Einnahmen aus dem Verkauf von sauberer Energie an Stromnetzbetreiber.

Flüssiggasterminals (LNG): Enbridge ist auch im Bereich der Flüssigerdgas (LNG)-Terminals tätig. Das Unternehmen betreibt Einrichtungen zur Verflüssigung und Speicherung von LNG und erhebt Gebühren von LNG-Produzenten und -Kunden für diese Dienstleistungen.

Erdölkonditionierung und -lagerung: Enbridge bietet auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Konditionierung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten an. Hierbei handelt es sich um wichtige Dienstleistungen, um die Qualität und den sicheren Transport von Erdöl sicherzustellen.

Langfristige Verträge: Ein Großteil der Einnahmen von Enbridge stammt aus langfristigen Verträgen mit Energieproduzenten und Kunden. Diese Verträge bieten eine gewisse Stabilität und vorhersehbare Einnahmen, da sie oft langfristige Vereinbarungen mit festen Gebühren beinhalten.

Trotz zunehmender Wichtig regenerativer Energie bleiben fossile Energieträger für die Kanadier die Erfolgsquelle. Hier wird nach wie vor am meisten investiert. Mittelfristig sehen die Ertragsperspektiven in diesem Bereich besser aus. Das mag wohl auch ein Grund für die Abneigung einiger Investoren sein.

Fazit

Insgesamt bieten AT&T, Walgreens Boots Alliance und Enbridge nicht nur hohe Dividendenrenditen, sondern auch solide Geschäftsmodelle und vielversprechende Wachstumsaussichten. Dennoch sollten Anleger immer ihre eigenen Forschungen durchführen und die Finanzlage dieser Unternehmen regelmäßig überprüfen, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen ändern können.

Dividendenaktien können eine attraktive Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein und dazu beitragen, langfristige Einkommensziele zu erreichen. Sie bleiben aber ein risikoreiches Investment.

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