Wo Krallen durch das Dunkel ziehen…

Flora packt ungeduldig ihren Sohn Hugo zurück in sein Bett.
Seit Tagen ist er schon hibbelig und kaum zu ertragen, weil der Zirkus ihr Dorf in der kommenden Woche aufsuchen wird. Gerade als der Kleine wieder die Bettdecke von sich strampeln will, drückt sie ihn darunter fest und deutet ihm an, ruhig zu sein.
Langsam nähert sie sich seinem Gesicht und singt ihm leise an sein Ohr die alte Schauergeschichte vor, die ihr ihre Mutter immer vorgetragen hat, wenn sie nicht hören wollte.
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